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行业聚焦
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4月20日，立邦涂料控股株式会社(以下简称“立邦涂料”)发布通告称，拟投资41亿日元(约合人民币2.5亿元)在冈山县内新建汽车涂料生产工厂。该项目将于2021年5月开工，预计2022年5月竣工。 立邦涂料在2021年3月5日发表的新中期经营计划(2021-2023年度)中提到，新设立的NPAC冈山工厂，将应对现有的NPAC广岛工厂(广岛县广岛南区)的老化问题，并作为中国·九州地区面向客户的汽车用涂料制造的主要据点。新工厂将从2021年5月开始在立邦涂料冈山工厂内的用地上建设，占地面积约81600平方米，建筑面积约4700平方米，预计2022年5月竣工，同年7月开始运行。 2020年10月，立邦涂料宣布对全球汽车涂料业务进行组织重组，立邦涂料汽车有限公司(NIPPON PAINT AUTOMOTIVE COATINGS CO.,LTD.，简称“NPAC”)正式诞生。此次重组，把日本、中国在内的亚洲地区(包括NIPSEA集团的汽车涂料业务)、欧美汽车涂料业务，以NPAC为全球总部进行合并。从2021年1月1日起，立邦涂料集团开始实施新的组织架构，构建全球一体化的经营体制。NPAC成为立邦涂料汽车涂料业务的全球总部，整合集团在全球的汽车涂料业务。 立邦涂料董事长、总裁兼首席执行官田中正明指出，“NPAC将成为全球第三大汽车涂料制造商，净销售额将超过1500亿日元，员工人数将达到5800名。此次重组的目的在于整理日本立邦涂料在地理上分布的管理资源，并建立一个以销售和研发为中心的强大的全球结构，能够快速响应客户需求。我们将积极投资扩大产能并提高我们在的汽车涂料工厂的效率。并以持续的技术创新，为客户提供涉及产品供应和销售的全面支持。此外，在欧美地区，也要完善能够满足客户要求的体制，进一步强化汽车涂料业务，实现进攻经营。” 据中外涂料网了解，为了进一步提高生产性和安全性，NPAC冈山工厂计划引进最新的库存管理系统和生产执行系统等智能工厂项目，以及自动化技术。另外，在生产过程中，为了应对节能和低碳的需求，计划引进最新设备，目标是成为ESG的工厂。 此外，目前NPAC广岛工厂的生产功能将于2023年7月转移到冈山工厂，技术、营业、物流等功能将继续存在。 田中正明强调，“NPAC以成为汽车涂料事业的领头公司为目标，将通过新工厂，根据客户的需求提供高品质的产品，实行ESG、SDGs的经营。” null
4月20日，国新办就2021年一季度工业和信息化发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，今年以来，像钢铁、有色、石化等行业的主要产品价格延续了去年底上涨的态势，有色价格涨得比较厉害。原材料价格大幅上涨，大概有以下几方面的原因： 一是原料成本上涨推动了大宗商品的价格普涨。头两个月，进口铁矿石、铜精矿的均价同比大幅增长56.6%和44%，幅度相当高。原油价格也创下了历史同期的最大涨幅，布伦特原油期货、纽约轻质原油期货涨幅均在20%左右，原材料成本上升支撑了下游大宗商品的价格上涨。 二是下游行业生产恢复形成了供需紧张态势。一季度下游行业的空调、冰箱、洗衣机等轻工产品和一些主要机械产品产量都呈现了大幅的恢复性增长态势，增速远远超过了钢铁、铜、铝等原材料的产量增幅。另外，部分化工企业停产检修，美国极地风暴等导致部分产品产量锐减。 三是有色金属、部分化工产品等金融属性突出，宽松的货币政策、全球经济预期向好等推升了全球期货交易的活跃度，金融市场短期炒作也对价格上涨具有显著的放大效应。 我国工业体量庞大，部分大宗商品海外采购量也非常大，相关商品价格上涨对PPI影响非常直接，近几个月上游行业的产品出厂价格都呈现明显的上涨态势，并随着产业链向中下游传导，尽管部分上游企业盈利状况得到了一定程度的改善，但在相当程度上也加大了下游企业的成本压力，挤压了企业的利润空间。与此同时，我们也看到相关涨价因素多具有短期性和突发性，目前全球债务高企、贫富分化悬殊、老龄化问题突出这些结构性矛盾导致全球经济复苏艰难曲折，我们认为大宗商品价格不具备长期上涨的基础。我国具有充足的宏观调控政策空间和强大的国内市场潜力，制造业门类齐全、产能充沛、供给充裕，市场自我调整的适应性较强，有关部门也已经在采取措施加强保供稳价的工作。总体看，本轮大宗商品价格上涨对制造业有影响，但是这种影响总体上还是可控的。 下一步，我们将会同有关部门，积极采取举措推动稳定原材料价格：一是加强运行监测和价格监管，稳定市场预期，及时发布运行情况，做好舆情引导，防范市场恐慌性购买或者囤货。配合有关部门坚决打击垄断市场、恶意炒作等违法违规行为。二是支持上下游企业建立长期的稳定合作关系，协同应对市场价格波动风险，鼓励冶炼企业及加工企业进行期货套期保值交易。 (文章来源：国务院新闻办公室网站) null
近日，醋酐再迎一波涨价高潮。受原材料醋酸价格上涨影响，醋酐报价10300元/吨，突破万元大关，较月初价格上涨10.16%，部分厂家报价高达11000元/吨，创历史纪录新高。 进入二季度以来，不少化工企业安排了停车检修，涉及乙二醇、酚酮、甲醇、丁二烯、苯乙烯等十几种化工原材料。大厂部分或全部装置停车检修，直接影响了产量供给，让本就供不应求的化工市场雪上加霜，也助推众多化工品价格出现上涨趋势。 利华益、燕山石化、LG化学等几十家企业5月计划停车检修 利华益利津炼化有限公司20万吨/年乙二醇装置，计划5月1日停车检修，时长一个月。 台湾南亚1#36万吨/年的MEG装置将按计划于5月底停车检修15天左右。台湾2#36万吨/年的MEG装置将按计划于5月底停车检修30天左右。 燕山石化30万吨/年酚酮装置3月26日停车检修，预计5月中旬开车。 高桥石化25万吨/年的酚酮装置计划5月6日至5月29日检修。 吉林石化酚酮装置计划5月停车检修，预期45天。 TaiyoPetrochemical(日本太阳石化)30万吨/年纯苯，70万吨/年二甲苯，43.2万吨/年甲苯，预计5月21日停车检修，计划检修30天。 燕山石化18万吨/年老HDPE装置自3月底检修，预期停车检修至5月14日；20万吨/年新HDPE装置自3月底检修，预期停车检修至5月14日；18万吨/年HDPE装置自3月底检修，预期停车检修至5月14日。 抚顺石化丁二烯与下游橡胶装置停车时间确定在4月12日左右，初步预计停车时间在40天左右。 宁夏宝丰CTO配套的220万吨/年甲醇装置5月初计划检修15天左右。 中海油80万吨/年甲醇装置预计5月停车检修。 吉林石化ABS装置计划于5月末至7月初全线停车检修。 浙江传化10万吨/年顺丁橡胶装置计划5月份停车检修。 燕山石化12万吨/年顺丁橡胶装置计划4-5月份停车检修。 抚顺石化20万吨/年丁苯橡胶装置计划4-5月份停车检修。 吉林石化苯乙烯装置计划5-6月检修。 抚顺石化6万吨/年苯乙烯装置计划5月开始停车检修1个半月。 天津大沽50万吨/年苯乙烯装置计划5月停车检修20天左右。 山东玉皇2#苯乙烯装置计划5-6月停车检修40天左右。 科思创50万吨/年PC装置4-5月计划停车检修。 上海三菱10万吨/年PC装置5月计划停车检修。 中石化三菱10万吨/年PC装置4月上旬-5月中旬计划停车检修。 中石化三菱18万吨/年双酚A装置计划4月上旬-5月中旬检修45天。 LG化学45万吨/年双酚A装置计划5月份检修15天。 锦湖45万吨/年双酚A计划5月份检修2条线(2号线计划5-6月停车20天)。 欧洲亨斯迈位于荷兰罗镇堡47万吨/年的MDI装置推迟重启时间到5月份，该装置于3月份开始检修。 巴斯夫位于德国路德维希港30万吨/年的TDI装置计划3-4月进入检修期，据悉检修期2-3个月左右，检修规模较大。装置目前维持低负荷运行。 印度海尔帝亚35万吨/年PP装置计划5月中旬-6月中旬停车检修。 印度MRPL系列产品44万吨/年PP装置计划5月上旬-5月末停车检修。 据涂料采购网不完全统计，LG化学、燕山石化、中海油、抚顺石化、中石化三菱等几十家化工企业的多种化工装置在5月安排了停车检修或处于检修期间。业内人士表示，从历史数据来看，二季度是传统的检修旺季，5月是检修力度相对最高的月份。除此之外，由于原料供应紧张，部分下游企业生产装置因缺料影响，也选择了降负荷及停车等。市场库存进一步较少，原料告急。 巴斯夫、科慕宣布5月涨价，多种化工原料仍有调涨预期 近日，化工巨头巴斯夫宣布，高岭土业务正在将其整个产品组合的价格提高10%，价格变动对2021年5月1日当天或之后或合同允许的所有物料有效。而在此前，钛白粉巨头科慕曾在4月初通知，5月1日起，钛白粉将增加200美元/吨(约合人民币1313元/吨)。除此之外，颜料、树脂、TGIC等多种化工产品有看涨预期，5月或将持续调涨。 钛白粉：钛白粉产品年内累计上调4200元/吨，目前订单排队至6月。钛白粉龙头中核钛白表示，由于目前国外钛白粉大厂产量减少，因此该企业对国外市场钛白粉的销量整体提升。此举导致国内市场的钛白粉供应量变小，供不应求致使价格上升。此外，钛白粉价格可能会进一步上涨。目前来看，钛白粉市场并没有结束上涨的趋势。 颜料产品：目前已经排队，年初至今酞菁蓝颜料累计上涨8000元/吨，酞菁绿颜料累计上调6000元/吨，氧化铁颜料累计上调200-2000元/吨不等，铝颜料累计上涨3200元/吨，目前上半年的订单已经排满，多数企业一单一议，据悉5月仍有调涨安排。 TGIC：TGIC目前报价58000元/吨，部分企业报价突破60000元/吨，刷新历史新高，价格年内上涨7.14%，较去年低值上涨25%。目前多家企业表示无货，按合同日期发货，接受5月订单，后期价格会根据下游客户的单量进行一单一议，5月之后还有看涨预期。 环氧树脂：液体环氧树脂报价40000元/吨——41000元/吨，2021年以来华东液体树脂累计涨幅86%。固体环氧树脂报价36000元/吨，创下历史新高。部分企业已经封盘不报价，目前无货需要排队一个月左右，还要全款支付才能安排生产和发货。海外需求旺盛，国内海上风电行业也抓住补贴的最后一年进行疯狂的项目上马等，环氧树脂供不应求，预计5月仍有调涨安排。 随着全球经济逐渐复苏，需求旺盛导致制造、劳动力和物流领域出现了前所未有的成本压力，预计二季度5月之后这种形势难以扭转。与此同时，从源头端出现的“缺货潮”正在逐步传导，供需严重失衡之下，卖方市场趋势凸显，更有不少炒作因素存在，提升了人们的焦虑情绪，排队抢购的情况愈演愈烈，最终形成了“涨价-缺货-再涨价”的闭环效应。 null
新华社芝加哥4月19日电(记者徐静)纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价19日比前一交易日下跌9.6美元，收于每盎司1770.6美元，跌幅为0.54%。 市场分析人士认为，投资者获利了结是当天金价下跌的主要原因。 当天，5月交割的白银期货价格下跌26.8美分，收于每盎司25.837美元，跌幅为1.03%；7月交割的白金期货价格下跌2.2美元，收于每盎司1206.5美元，跌幅为0.18%。 null
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当前行情简析截止到21日，国内冰醋酸市场暂稳。整体来看，各地报价较20日暂无较大波动，较上周均价上行。供应方面，虽然天津碱厂、河南顺达装置陆续重启中，但企业供应紧张，厂家心态继续坚挺，部分调价整理；需求方面，受上游高价压力及装置重启的消息影响，下游多有观望。企业动态企业装置方面，利空方面，天津碱厂装置在清明假期意外停车，节后重启消息不断，周内有消息重启，预计在今日出产品；南京BP装置在清明假期意外停车，当前已经恢复；河南顺达装置于1月15日意外停车，前期重启之路不畅，当前已经重启，预计在本周下半周产出产品。下游产品截止到4月21日，醋酸下游产品稳中偏弱。就周度数据来看，除醋酸乙烯外，其它下游产品较上周均为上涨，其中醋酐涨幅最大，达到10.61%。就当日数据来看，醋酸下游产品涨跌不一，醋酸乙烯行情偏稳，醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸仲丁酯产品均有不同程度下行，其中醋酸仲丁酯跌幅较大，吨价最多日跌200元，醋酐产品则继续上扬。整体来看，当前多数下游产品基于高位成本，利润空间压缩，终端需求采买理性，导致行情偏弱。后市预测后期来看，供应方面，整体来看，前期供应已属低位，周内虽然有较多装置有重启消息，但短期内市场供应的缺口难以填补，预计企业供应仍较为紧张。需求方面，预计五一前夕下游的备货操作仍对行情有较强的利好驱动。预计近期醋酸市场强势运行。
4月份以来，国内液碱和片碱市场走势不尽相同，山东和华东地区受出口好转带动，加之安徽华塑因意外停车，都对当地市场起到有利支撑，呈稳中向好的趋势，然从整体市场来看，区域走势还是存在差异。片碱市场则一改春节后的风采，在价格连涨5周之后也迎来了下行期，以内蒙地区为例，短短3周时间价格下调300元/吨，降幅高达15%。烧碱市场最终走向如何，还得看终端需求，这也对烧碱市场起到绝对的主导作用，现主要从氧化铝和印染行业两个方面进行解析。1、氧化铝方面从当前氧化铝行业开工情况来看，产能利用率较高在85%左右，近期运行产能增加170万吨，而河南地区氧化铝整体开工是有所下降的。据了解，目前河南开曼铝业（三门峡）停产100万吨，东方希望三门峡氧化铝厂复产60万吨，广西龙翔氧化铝厂新增100万吨，广铝新增30万吨。从图表中可知，2021年4-5月份氧化铝厂计划增复产产能在500万吨，受铝土矿供应紧张及氧化铝价格低迷影响，北方氧化铝厂有减产计划，主要体现先在山西和河南地区，且就目前了解的情况来看，山西新材料和华兴铝业复产可能性小，实际增复产产能将会大打折扣。随着氧化铝减产规模的增加，对其价格将起到有利支撑，但这也将势必会造成对烧碱需求的减少。就此来看，也将会对5月份液碱签单价格形成利空影响。对于片碱市场影响来看，氧化铝采购片碱的数量要明显低于同期，且从近几个月来看，山西地区主要采购液碱为主，片碱用量少，导致大单成交也少，对片碱市场难有支撑。故在氧化铝增复产不及预期以及有减产计划的情况下，片碱市场将更言乐观。2、印染方面2021年染厂整体开机率和正常年份相比严重不足，根据样本企业统计，往年三四月份印染开机率普遍在90%以上，甚至大部分都是100%。今年印染开工率最高峰在87%左右，并且随后开始走跌，目前已经降至85%左右，江浙地区开机率已从3月中旬的80%左右降至了76%左右。因为印染开机率还存在一定的滞后，目前织造的整体行情已经下滑，且随着终端春夏季节性订单的结束，后期在印染有更加明显的反映。（以上图表数据和内容来自布知道）综合当前烧碱市场情况来看，5月份企业有检修计划，加之临近五一，物流运输将受限，下游备货积极性将增加，或将对市场起到一定支撑作用，但同时也需注意，受烧碱、煤等原料成本的增加，部分生产成本较高的氧化铝企业有减产检修计划，且增复产计划不及预期，加之近期中央生态环境保护督察组将于近期陆续进驻山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省（区），开展第二轮第三批中央生态环境保护督察，其中广西、云南、山西和河南是主要的氧化铝大省，烧碱市场或将再添利空。整体来看，预计下周国内烧碱市场多维稳运行为主，5月份虽有检修利好支撑，但需求面不改善的话，市场仍将呈弱势趋势！后期还应多加关注氯碱企业检修情况和氧化铝行业增复产、减产情况。近期国内烧碱市场行情简析一、液碱市场本周，国内液碱市场基本维稳运行为主，部分地区企业价格涨跌不一，但对整体市场并无实质性影响。山东地区受出口市场带动，当地部分企业高度碱库存不高，价格上涨30-50元/吨；华东地区受安徽华塑装置停车影响，货源供应减少，加之出口情况尚可，供应紧张，江浙地区部分企业价格再次走高；内蒙地区企业装置开工正常，供应增加，且受当地片碱价格连续走跌影响，当地部分企业高度碱价格下调，幅度在50-100元/吨（折百）；其他地区则基本上保持稳定。整体来看，当前液碱市场检修企业少，装置开工较高在86%左右，随着前期检修企业恢复开工，市场货源供应增加，在下游需求持续稳定的情况下，大部分地区企业出货压力加大。截止4月21日，国内主流地区液碱市场参考价格如下：当前液碱市场货源供应充足，山西和河南地区氧化铝企业有减产计划，且河南开曼铝业（三门峡）因铝土矿供应紧张已减产50%，都将对液碱市场产生利空影响。同时，随着五一假期的临近，物流运输将受限，下游备货积极性将增加，加之5月份企业有检修计划，又将对市场起到一定支撑作用。鉴于此，预计下周国内液碱市场多保持稳定为主。二、片碱市场本周，国内片碱市场下行为主，大部分地区价格均出现不同程度的下调，幅度在50-100元/吨。目前，内蒙地区主流价格在1750元/吨，实际成交价格要低50元/吨。当前，片碱厂家装置开工正常，库存也在累积增加，下游多按需采购为主，市场处于供大于求的局面，实际成交情况不理想，为刺激出货，山东和西北地区厂家再次下调出厂价格，幅度在50-100元/吨；同时部分贸易商手中仍有部分低价货源，在价格持续下跌的情况下，贸易商操作积极性提高，也采取降价销售的出货手段；下游方面来看，由于前期片碱价格处于高位，氧化铝企业采购意向不大，大单成交鲜有耳闻，虽然氧化铝行业开工较高，但对片碱市场支撑有限。截止4月21日，国内主流地区片碱市场参考价格如下：当前片碱市场处于供应过剩局面，且近期氧化铝行业对片碱市场也有利空影响，暂未反映到市场上。由于临近五一假期，下游备货将有所增加，预计下周厂家多会挺价为主。后期还应多加关注厂家检修情况和下游氧化铝行业增复产、减产情况。
一、当前市场情况自上周末开始双氧水市场频现装置检修消息，北方市场开启调涨，南方部分地区稳步跟进。据广化交易监测数据，截止4月20日，27.5%双氧水主流市场均价1120元/吨，价格较上周同期上涨1.45%；50%双氧水市场均价1875元/吨，价格较上周同期下跌2.44%。1、北方市场：北方市场当前供应端商品量小幅缩减，部分地区浓品收单较好，加之区内山东地区有装置检修，河北受山西太化采购影响，北方在资源短时减少的支撑下调涨。其中山东地区周初调涨幅度在40-100元/吨左右；河北地区价格调涨幅度在40-50元/吨。2、南方市场南方市场稳价出货为主。江浙地区局部开始提价，安徽泉盛装置复产推迟，安徽国泰、金桥利海停车，供应端支撑市场，需求端江苏博汇采购存增加预期。华中地区，建滔装置存检修计划，潜江益和4月19日晚停车，供应端利好，加之受外围涨价支撑价格重心上行。华南供应面变化不大，受外围涨价影响，业者心态较好，价格受此支撑。西南地区表现较为平稳，市场成交灵活，部分下调。3、供需市场关注重点4、装置开工：数据来源： 广化交易截止上周五统计数据：双氧水市场主要装置开工负荷较上周持平，在86%左右。主要受鲁西化工、明水化工、巴陵石化等装置提负影响。 二、需求影响分析己内酰胺市场承压运行，价格小幅下跌。主要是己内酰胺现货和合约市场继续分化。下游聚合工厂自身切片库存压力仍大，原料采购谨慎。后市来看，成本端相对坚挺，但由下游聚合工厂切片销售压力仍较大，制约原料采购积极性，预计下周己内酰胺市场延续盘稳运行。造纸方面，本周纸浆价格涨后回调。主要原因是期货合约价涨后回调，加之周内下游原纸行情疲软，文化纸采购刚需局部地区报盘下挫，生活纸部分厂家延续停机状态，下游原纸需求市场对纸浆支撑较弱。预计后市纸浆市场将偏弱整理为主。三、市场价格情况四、后市预测综合来看，水企装置未来一周计划检修装置较多，开工率有下行趋势，此为水市利好因素。但目前来看，市场下游需求依旧无明显利好释放，主要表现刚需为主。预计北方以及华东地区受供应面检修影响，资源将有所收紧支撑价格上行；南方华南华中地区供需变动较小，行情维持横盘整理为主。
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